Luidy Perez.
Economista, fundador e estrategista patrimonial. No mercado desde 2018. Em parceria institucional com a Mont Capital (CVM).
“Patrimônio se constrói com tese. Não com produto.”
Por que a Base existe — em 90 segundos.
Uma palavra direta do fundador sobre o que nos trouxe até aqui.
Origem
Economista de formação. No mercado financeiro desde 2018. A consultoria nasce da convicção de que o investidor brasileiro precisa de critério antes de produto — e que esse critério raramente está disponível dentro de uma corretora.
Tese
Patrimônio se constrói com tese, não com oportunidade. Cada decisão precisa caber dentro de uma política escrita, com horizonte definido e sem conflito de incentivo entre quem orienta e quem decide.
Modelo
Consultoria boutique, fee-based, com poucos clientes por vez. A receita vem do cliente — nunca do produto. A execução opera em parceria institucional com a Mont Capital, gestora regulamentada pela CVM.
Educação
Mais de 600 alunos formados em educação financeira aplicada. A consultoria e a formação não se misturam: o conteúdo educacional é independente do trabalho de assessoria com clientes.
Como a consultoria opera.
Quatro pilares que definem a base institucional do nosso trabalho.
- 01
Parceria Mont Capital
Gestora independente, execução institucional.
- 02
Regulamentação CVM
Operação dentro do arcabouço da Comissão de Valores Mobiliários.
- 03
Custódia segregada
Ativos custodiados em instituições autorizadas, fora do balanço da consultoria.
- 04
Modelo fee-based
Remuneração paga pelo cliente. Sem rebate, sem comissão de produto.
